11 de abril de 2025

Los contratos a corto plazo escalaron hasta 5,8% y el Banco Central volvió a vender divisas para contener al mercado. Las reservas ya caen más de U$S4.000 millones en menos de un mes. Según informa Ámbito en su edición de hoy, el mercado de futuros de dólar operó ayer con fuerte presión alcista en los plazos más cortos, en medio de las expectativas por el inminente acuerdo entre el gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional (FMI). La disparada de los contratos con vencimiento en abril y mayo refleja que una parte del mercado apuesta a que se avecina el fin del «crawling peg» al 1% mensual. El Banco Central no logró revertir la tendencia vendedora. Este jueves se desprendió de otros U$S 62 millones en una rueda con bajo volumen (U$S280 millones), lo que implicó una intervención oficial equivalente al 22% del total operado. Desde mediados de marzo, cuando se intensificaron las dudas sobre la estrategia cambiaria, el BCRA ya vendió U$S2.090 millones en el mercado oficial. Si se suma la intervención en los dólares financieros (MEP y CCL), las ventas superan los U$S4.000 millones, cifra equivalente a todo lo que la entidad había comprado en el año hasta el estallido de la tensión.